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新能源车：景气向“上”，投资向“下”

时间:2016-06-17 16:11来源:长江证券作者:信息发布点击: 次

新能源车：景气向“上”，投资向“下”

目录

一、板块回顾：产业高景气，板块轮动上涨

产业延续景气，政策逐渐清晰，产销回暖

一季度动力电池淡季不淡，二季度有短暂压力

过去一年新能源车板块轮动回顾

二、投资策略：景气向“上”，投资向“下”

景气向上：放量行情即将启动，全面拉动三电需求

投资向下：板块整体共振效应减弱，投资热点进一步下沉

需求变革+政策催化+产量翻番，物流车主题风口来临

三、三元电池：趋势明确，成长之王

三元材料电池是现阶段最具确定性的技术方向

需求端：三元电池五年十倍高增长

供给端：壁垒高，扩张慢，高端紧缺

供需关系：优质产品长期供不应求

投资主线：物流车放量助力三元高增长，精挑行业黑马

四、电驱动：三季度产量蓄势待发，驱动黑马直接受益

物流/乘用车接替大巴爆发，带动驱动市场显著扩容

深度绑定整车+物流市场高增长，后起黑马更具弹性

五、车桩运营：风口渐进，商用先行

新能源车运营市场快速发酵，电动物流或率先突破

充电运营“窘境”破局，看好地方平台型B2B运营及车桩联运

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