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弗若斯特沙利文：中国生物质发电市场研究(3)

时间:2016-06-20 10:00来源:B体育·(sports)官方网站作者:www.grupo-mar.com 点击: 次

截至2015年12月31日，累计生物质设计装机容量达6,700兆瓦，远低于国家能源局的目标且占中国投运总发电装机容量少于1%，而截至2015年12月31日，中国总装机发电容量为1,506.7吉瓦。

生物质发电技术

生物质发电的核心技术为将生物质原材料透过受控燃烧转化为火电。为此，可燃物会被放入锅炉，并会根据所需的材料质量及空气温度控制燃烧过程。锅炉所产生的蒸汽继而会被注入涡轮，而所释放的能量会转化为机械能。之后，涡轮所产生的机械能会由发电机转化为电力。

生物质设施可整合与发电系统产生协同效应的其他分部。例如：热电联供。生物质设施可整合蒸汽系统组成热电联供设施。因此，生物质发电系统的余热便可被回收用于供热。根据弗若斯特沙利文的资料，凭借节能减排的成熟技术及良好效果，该整合方式可改善整体的生物质效率。中国政府亦鼓励建设联供设施，而根据弗若斯特沙利文的资料，联供设施近期已吸引更多的投资。

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生物质及生活垃圾发电设施。生物质设施亦可整合生活垃圾发电系统。根据弗若斯特沙利文的资料，相较于两个独立设施的成本而言，此组合通过分享发电系统的共通组件，有助降低初步投资额，而有关组合系统具有较高的运作效率。然而，该整合须具备开发及经营生物质设施及垃圾发电设施的能力，及根据弗若斯特沙利文的资料，仅有同时具备生物质及垃圾发电业务的专业知识的参与者采纳该业务模式的主要障碍。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2016年4月30日，中国光大绿色环保为中国唯一一间将生物质与垃圾发电整合至同一间厂房运营的公司。

有关技术的变化日新月异。根据弗若斯特沙利文的资料，短期内，高压╱亚临界锅炉及秸秆压块等新技术可降低产生每单位电力所需的生物质原材料消耗量。此外，根据弗若斯特沙利文的资料，随着中国设备供应商发展生物质燃烧技术及本地生物质锅炉开始供应，预期初步投资额将可下调，而生物质项目的吸引力亦会提升。

中国生物质发电行业的竞争格局

自2010年起，生物质项目的数量一直上升。由于领先生物质公司积极扩张，市场集中程度亦逐渐提升。根据弗若斯特沙利文的资料，中国生物质发电市场现时由凯迪生态B体育·(sports)官方网站科技股份有限公司及国能能源有限公司领头，并存在大量规模较小的市场参与者。凯迪生态B体育·(sports)官方网站科技股份有限公司主要雄据华南地区，而国能能源有限公司则主要雄据华北地区。

根据弗若斯特沙利文的资料，就2015年12月31日投运、在建及筹建项目的生物质总发电装机容量而言，中国光大绿色环保于中国排名第三，而就2015年12月31日运营生物质项目发电设计装机容量而言，排名第十一。

下表载列2015年12月31日所有投运、在建及筹建项目的生物质项目总发电设计装机容量的市场份额：

生物质发电市场份额：2015年

下表载列就2015年12月31日投运生物质项目总发电设计装机容量而言的市场份额：

按运营中项目划分的生物质发电装机容量市场份额：2015年

进入门槛

资金门槛。生物质设施一般需要大额初步资金投资。根据弗若斯特沙利文的资料，为实现经济规模，生物质能发电厂通常需要人民币3亿元的初步投资额。此外，大部份生物质项目的回本期均长达超过十年。申请建筑补贴亦耗时冗长。高额初步资金投资令行业参与者需要拥有大量资金及优秀的融资能力。

管理专长。管理层在项目甄选、规划、融资、建设、测试及经营方面的丰富专业知识及经验，以及确保经营维持高度稳定与高效及严格遵守监管规定的能力，对生物质项目的成功至关重要。具体而言，生物质能发电厂的燃料价格因收集及运输成本而相对较高。鉴于生物质发电机组的规模较小，故其发电效率一般较燃煤机组低。因此，尽管上网电价高昂，生物质能发电厂的盈利很大程度上因运营商控制供应价格及确保经营效率的能力而有所不同。因此，经验不足的行业参与者或会难以取得盈利。

生物质供应。稳定的生物质原材料供应对生物质设施取得盈利而言十分重要。由于生物质资源散布农村，而农村的收集及运输系统通常不发达，故建立供应系统的成本高昂。

此外，特定地区的生物质资源总产量有限，而从其他地区运送生物质资源的成本亦高昂。因此，某地区的先行者将可防止其他竞争对手进入该地区。此外，根据国家发改委于2010年8月颁布的《关于生物质发电项目建设管理的通知》，生物质设施一经兴建，方圆100公里内不得兴建其他生物质设施。

技术门槛。生物质设施所用的设备十分专门且技术密集，及发电过程需遵守严格的标准。中国的生物质技术正处于发展阶段，而且中国生物质发电公司仍然主要依赖进口技术及设备。因此，要进入市场，必须与拥有强大研发能力或国外设备制造商的国内企业合作。

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