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隆华节能：溅射靶材业务国产代替超预期

时间:2016-07-02 16:49来源:天风证券作者:信息发布点击: 次

【摘要】隆华节能：溅射靶材业务国产代替超预期

正文目录

产业转移+进口替代机会，靶材行业前景广阔4

高纯溅射靶材是平面显示领域的重要原材料.4

显示用靶材是靶材行业下一轮看点.5

产业转移+进口替代，国内靶材市场蓄势待发.7

四丰电子——国内唯一的高端钼靶材供应商11

公司2014年收购四丰电子，切入高端靶材行业.11

四丰电子是专精钼靶材业务的细分领域龙头公司11

以钼靶材为切入点，全系列靶材布局，市场空间广阔.12

利润估算：贡献公司亿元利润空间.13

主业平稳成长，新业务成长可期15

公司业务多点开花.15

传热节能板业务：传统主业，未来期维持稳定.16

环保业务：PPP项目是新看点.16

军工业务：战略布局新兴发展板块，打造新成长空间.17

盈利预测与投资建议.18

图表目录

图表1：溅射靶材的工作原理4

图表2：溅射靶材的分类.4

图表3：全球靶材市场规模.5

图表4：全球细分领域靶材市场占比.5

图表5：全球靶材市场保持稳定增速.5

图表6：显示靶材市场空间预测5

图表7：我国TFT显示领域各类靶材占比6

图表8：我国已建成和在建的TFT面板生产线.7

图表9：全球面板产能产能分布8

图表10：我国钼资源储量全球占比.9

图表11：我国铟资源储量全球占比.9

图表12：国内靶材企业及供货进度.9

图表13：四丰电子主要客户及已通过认证的客户12

图表14：四丰电子营业收入与利润.12

图表15：公司全系列靶材布局，200亿市场空间亟待突破12

图表16：公司靶材业务营收规模估算.13

图表17：公司多元业务布局.15

图表18：公司历年主营收入构成16

图表19：2015年公司主营收入构成16

图表20：节能/冷凝业务板块营业收入.16

图表21：节能/冷凝业务下游应用领域.16

图表22：中电加美营收及增速16

图表23：中电加美净利润及增速16

图表24：科博思股权结构.17

图表25：公司多元业务布局.18

图表26：预测靶材业务利润占公司总利润的比例19

图表27：财务预测摘要20

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