疏浚及吹填造地市场的竞争格局

概览

       身处资本密集及技术要求较高的行业，具备雄厚资本、先进技术及重大项目经验的疏浚公司将处于较有利的位置，可把握未来的发展机遇。在本地疏浚及吹填造地市场中，拥有这些优势的中国公司一般为较大型的公司，包括中交疏浚（集团）股份有限公司、长江航道局及中国水电建设集团港航建设有限公司。部分其他国有企业也进入市场并积极寻求机遇拓展市场份额。一些资本实力雄厚但规模较小的民营企业趋向于竞拍一些市场需求高但较小的项目。这些较小型的民营公司在近几年也实现了一定程度的快速发展。

       外国疏浚企业在中国的市场份额一般有限。由于若干政策障碍及限制（包括《建筑业企业资质管理规定》及《中华人民共和国船舶登记条例》）降低了外国公司参与竞争的积极性，故此中国疏浚及吹填造地市场被视为一个封闭市场。此外，从事疏浚及吹填造地业务的外国实体通常在中国须缴付较高昂的税项，并一般会就应付该地区的项目运送及调遣若干疏浚设备而产生高昂的成本。

行业排名

       中国疏浚及吹填造地市场高度集中，2014年五大公司占整体疏浚及吹填造地市场份额的86.8%。就收入而言，中交疏浚（集团）股份有限公司目前在该市场中独占鳌头，占整体市场份额的55.8%，并在沿海地区占有超过70.0%的市场份额。下表载列2014年按收入及市场份额划分的中国整体疏浚及吹填造地市场：

数据源：弗若斯特沙利文

准入门坎

       中国疏浚及吹填造地市场有大量准入门坎，包括但不限于下列各项：

       •难以取得资质证明、牌照及证书。新进入企业在项目开始施工前难以取得必要的资质、牌照及证书。疏浚公司须符合全国港口及航道工程施工承包的严格规定及资质。

       •大量资本投入。新疏浚公司初期需投入大量资金购置挖泥船及疏浚设备，以开始承接项目。在持续经营的过程中，疏浚公司亦需继续就挖泥船及疏浚设备的维护及升级进行持续投资，以保持行业竞争力。鉴于大部分项目均按工程阶段目标作分批支付，故需有充足的日常营运资金储备，以满足项目的前期成本。

       •客户关系。中国疏浚及吹填造地市场由大型国有企业主导，彼等与项目客户（一般为政府实体）已建立长久的关系。产能较低的小型公司将难以独自承接项目客户。因此，加入行业的民营企业须与大型国有企业及政府实体建立良好的关系。

       •高技术门坎。疏浚项目一般需要高技术能力和经验，通常包括调配设备的种类、建设能力、项目设计能力及现场管理能力。领先的疏浚公司已经从成功管理不同的项目取得了丰富经验，而这些正是在缺乏坚实技术知识和相关资源的情况下无法实现的成果。此外，领先的疏浚公司将会一直分配资源，持续投资于研发以增强竞争力。

       •充足的人力资源。为取得必要的经营资格并保证疏浚项目的质量及效率，疏浚公司必须聘请富有经验的专业人士。然而，在中国疏浚行业中，此类专业人才严重短缺，尤其是经验丰富的挖泥船操作员。 

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