市场潜力巨大，“十三五”千亿需求将释放

       按照国家总体部署，我国将进一步加大已有灌区的节水改造力度，规模化发展高产节水灌溉，建立节水灌溉倒逼机制、激励机制和长效运行机制，力争到2020年，将全国节水灌溉工程面积占有效灌溉面积的比例提高到60%以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。而截至2014年年末，我国节水灌溉工程面积占有效灌溉面积的比例仅约45%，节水灌溉行业发展潜力巨大。

       高效节水灌溉将成为节水灌溉行业发展的方向，仅考虑这部分市场，“十三五”期间，其规模（工程+维护管理）预计将超过2,500亿元。相对于传统的灌溉方式，高效节水灌溉在技术上要更为精细和复杂，造价成本更高，一般喷灌和微灌的亩均投资在1,000元以上。若按高效节水灌溉工程每亩投资1,000元计，“十三五”期间，规划新增1亿亩高效节水灌溉面积，对应所需的工程投入将达1,000亿元，年均200亿元。另外，假设2015年高效节水灌溉面积达2.6亿亩，则到2020年末这一数值将增加至3.6亿亩。若按高效节水灌溉工程亩均维护管理费100元测算，到2020年高效节水灌溉维护管理市场规模将达到360亿元/年；同时，预计“十三五”期间的维护管理规模年均约为317亿元。

“十三五”期间高效节水灌溉市场规模预测

资料来源：国家统计局

行业竞争格局分散，未来市场将向优势企业集中

       我国节水灌溉行业市场化程度高，但企业规模普遍较小，行业集中度不高。根据中国水利企业协会灌排设备企业分会统计，截至2014年底，全国登记入会的年营业额200万元以上的节水灌溉相关企业共274家，其中年营业收入超过5亿元的仅有大禹节水、天业节水和沐禾节水3家；在地域分布方面，华北和东北为灌溉企业较为集中区域。另外，节水灌溉企业区域集中经营特征明显，目前行业尚未形成有绝对竞争优势的龙头公司。在行业营收规模排名前3的企业中，大禹节水2015年营收11.60亿元，其中西北及华北区域收入占比达80.2%；天业节水2015年营收6.65亿元，其中新疆区域收入占比为76.8%；沐禾节水2015年营收6.53亿元，内蒙古东部及东北区域的收入占比则达到95%以上。

我国年营收在2亿元以上的节水灌溉企业的基本情况（不完全统计）

资料来源：Wind资讯，公司公告

       受行业景气度提升预期推动，包括国外节水企业等新进入者不断增多，节水灌溉行业竞争日趋激烈。另一方面，伴随政策持续引导及监管力度加大，节水灌溉行业规范化发展将逐步加快。此外，PPP模式的兴起，以及行业信息化、智能化趋势，都将对节水灌溉企业的综合业务能力提出更高的要求。在此行业发展趋势下，预计未来市场将向优势企业集中，而通过外延模式推进行业整合，优势企业有望进一步加快做大做强。 

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