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SNEC光伏论坛调研纪要

时间:2016-06-06 15:49来源:中金公司作者:信息发布点击: 次

SNEC光伏论坛调研纪要

下半年光伏制造业景气度或将下行。由于今年光伏制造业激进的产能扩张计划或将超过光伏需求的增长，随着中国“630”光伏抢装潮结束，下半年可能出现产能过剩。从需求端来看，中国因为抢装结束同时新增指标还没下放，装机环比可能出现下滑；OECD国家需求都比较稳健，未来补贴力度可能逐步下降，补贴周期接近尾声；新兴市场将是未来主力，包括印度和南非等地，但是风险较大。从供应端而言，大部分光伏组件公司在今年都有比较激进的扩张计划（30%以上），其中包括了海外扩张和新技术投产。因此我们预计光伏材料价格或会于下半年下滑：其中多晶硅由于处于行业最上游，价格对于需求变化的反应最慢，而且产能扩张较少，因而预期价格比较稳定，可能缓慢下降。而硅片，电池片和组件的价格可能会较快出现下滑。

但是，长期来看光伏仍然能够通过快速的成本下降获得稳定发展。预计2020年光伏达到用户侧平价上网，2025年达到发电侧平价上网，主要来源于：1）原材料成本下降；2）工艺改善（如采用电镀金刚线切片）；3）电池端采用新技术如PERC和黑硅以提高效率；4）组件端采用双玻等方式降低衰减率和提高寿命；以及5）新系统如跟踪轴和自动清洁机器人等的应用。

下游电站面对的主要问题，即限电及补贴拖欠，期待电改实施来获得解决。未来的电力交易制度或能够解决限电问题，主要依靠光伏较低的边际成本可以同火电进行竞价，尤其是跨省输送到用电负荷较高的省份以完成能源结构转型。关于补贴问题，现有0.019元/度电的附加标准是远远不够的，经测算要至少0.04元/度电才能满足未来的需求。但是短期该附加标准可能比较难以上调，主要是标杆电价和用电价格进一步下调的空间有限。未来寄希望于电改之后，用电成本进一步下降，可以给附加标准提升带来较大的空间。现在第六批补贴名录正在上报（覆盖2013年中至2015年2月份期间并网的电站），按照一般从上报到收取补贴需要1 年的时间，判断2017年上半年运营商可以拿到相关补贴欠款……

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