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上海洗霸:高成长的稀缺工业水服务商

时间:2019-04-09 16:53来源:http://www.grupo-mar.com 作者:华泰证券点击: 次

【摘要】2018-2020年工业废水处理累计市场空间或达3185亿，其中运营市场空间2020年预计将升至718亿（GEP Research 预测）；第三方运营比例目前仅20%，工业废水各子行业需求非标/技术壁垒高，当前参与者在技术、细分市场及商业模式上各有所长，洗霸在钢铁行业较为突出，钢铁盈利回升（去产能影响）及环保搬迁贡献盈利增长点

正文目录

稀缺工业水处理标的，内生外延稳健增长.4

专注化学水处理运营，业绩稳健.4

运营业务稳增长，EPC项目贡献业绩和未来想象力.8

下游细分领域展望：钢铁板块高景气，石化稳增长12

工业水运营市场空间2020年预计升至718亿，第三方运营比例有望提升.12

工业水竞争格局分散，公司主攻汽车/化工/钢铁/造纸.15

工业水竞争格局分散，公司在细分市场/技术/模式各有所长15

钢铁行业上海洗霸具备竞争力，钢铁厂搬迁为高增长驱动力16

汽车制造：大客户为上汽集团.18

石化领域布局早，造纸领域承压，民用稳健19

并购拓展+股权激励，打造化学水处理运营龙头.21

产业链延伸：上游携手天津环科院，下游并购谨慎试水危废处置.21

落实股权激励计划，士气高涨奋勇前进.22

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